В 1895 году в Нижнем Новгороде царит атмосфера ожидания самого значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое преступление: убит ведущий представитель губернского дворянства, состоятельный Нефедьев. За расследование этого резонансного дела берется опытный детектив Алексей Лыков из местной сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его прежних представлений о мире. Ради того, чтобы одержать победу, Лыков готов поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.
