В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них выделяются имена: известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка, а также дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол. Тем временем следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтриговывает полное равнодушие девушки к его личности, что побуждает его к более глубокому общению. История развивается через допросы и искренние беседы, освещая события с разных ракурсов. Несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Участники коллектива увлекаются философскими размышлениями, самопознанием и флиртом. Постепенно их эксперименты становятся более рискованными, а источники адреналина — более опасными. Появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. Вскоре они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир. Вдохновленные каббалистическим термином, они называют свое сообщество "Клипот".
