Надя Солнцева планировала выйти замуж за Василия, но их отношения потерпели крах, и теперь с ней остался только верный кот Черныш. Она надеется на чудо — что кот однажды обернется принцем. Василий, в разговоре с матерью Ритой Карловной, признается, что вручил Наде старинное семейное кольцо, и она настаивает на его возвращении. Тем временем Саня Кот предлагает своей возлюбленной руку и сердце, но получает отказ. В его компании остается лишь кошка Муся. В подавленном состоянии Саня попадает в аварию на машине Василия и оказывается вовлеченным в хитрую схему — по просьбе Василия он должен похитить из квартиры Нади фамильное кольцо. Надя, перепутав Саню с принцем, в которого, как ей казалось, обернулся Черныш, начинает видеть в нем своего спасителя. Саня решает поддержать эту иллюзию и постепенно осознает, что его чувства к Наде становятся настоящими.
