В тихом и очаровательном городке Калязин скрывается темный секрет: здесь раскинулся засекреченный институт, где исследуют магию. Все идет своим чередом, пока однажды мощная ведьма, известная как Хозяйка стихий, не вырывается на свободу. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она отрезает город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель - создать мир, населенный исключительно волшебными созданиями, изгнав людей. Алексей Попов вместе с неустрашимым кузнецом Никитой Добрыниным и талантливым программистом Ильей Муромцевым решают бросить вызов Хозяйке. В городе начинается ожесточенная схватка за сохранение человечности, за любовь и родных, в которой зловещие силы оказывают яростное сопротивление.