В густых лесах скрыт древний Ллорис, некогда выстроенный эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий местных жителей. Он регулярно поднимает налоги, загоняя народ в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Протестующих он изгоняет и подвергает пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми два века, опасаются за свой мир и не спешат доверять.