Полковник Николай Устюжанин, бывший военный контрразведчик с исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения миссии. В очередной операции, в которой участвует Николай, случается провал, и гибнет один из агентов. Устюжанин подозревает, что среди коллег завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и начинает работать лесничим. Эта новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что многие из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.